http://www.texnet.com.cn/ 2024-01-29 15:59:53 來源:紡織服裝周刊
2023年11月3日,在第六屆中國紡織業(yè)“一帶一路”大會上,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會市場部、國際貿(mào)易辦公室以及中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會共同發(fā)布了《2023紡織業(yè)對外投資合作國別指南》。該指南針對全球20個國家的投資環(huán)境進行了介紹和分析,為紡織企業(yè)開展“一帶一路”合作提供了信息指引。
新年伊始,中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟秘書處經(jīng)授權(quán),特將上述報告按照地區(qū)范圍,分20期為大家分享相關(guān)內(nèi)容,希望為紡織服裝企業(yè)的"一帶一路”合作和雙循環(huán)高質(zhì)量發(fā)展增添助力。
國家概況
地理環(huán)境
坦桑尼亞位于非洲東部、赤道以南,北與肯尼亞和烏干達交界,南與贊比亞、馬拉維、莫桑比克接壤,西與盧旺達、布隆迪和剛果(金)為鄰,東瀕印度洋,大陸海岸線長840公里。不同區(qū)域氣候差異較大,東部沿海地區(qū)和內(nèi)陸部分低地屬熱帶草原氣候,西部內(nèi)陸高原屬熱帶山地氣候。屬東3時區(qū),首都多多馬時間比北京時間晚5個小時。
自然資源
坦桑尼亞油氣、煤炭、水力等自然資源豐富,已探明天然氣儲量為57萬億立方英尺,其中20%用于發(fā)電,煤炭儲量約為8.7億噸,水力發(fā)電潛力超過4.8億千瓦,但由于工程能力不足,目前實際電力裝機容量不足水電潛力的0.5%,國內(nèi)長期處于電力短缺狀態(tài)。
基礎(chǔ)設(shè)施
坦桑尼亞公路總里程為11萬公里,暫未建設(shè)高速公路。鐵路總長3676公里,主要包括坦贊鐵路和中央鐵路兩條鐵路干線,可聯(lián)通比亞、剛果(金)、布隆迪、盧旺達、烏干達等周邊內(nèi)陸國家,坦桑尼亞鐵路線也因此成為東非內(nèi)陸國家重要的出海通道。但由于設(shè)施陳舊、管理不善,坦桑尼亞鐵路運營能力較差,近年來正在不斷修復(fù)改造當(dāng)中。現(xiàn)有機場58個,其中國際機場3個,其中達累斯薩拉姆機場已開通與中國廣州直航航班。海岸線條件優(yōu)良,有達累斯薩拉姆、坦噶和姆特瓦拉三大港口,其中達累斯薩拉姆港承擔(dān)95%以上的國際貿(mào)易業(yè)務(wù),同時還為周邊內(nèi)陸國家提供進出口貿(mào)易服務(wù)。國內(nèi)2G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過85%,3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過30%,4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率不超過25%,尚未啟動5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
人口分布
坦桑尼亞總?cè)丝跒?174萬,首都多多馬人口約76萬。全國城鎮(zhèn)人口約占總?cè)丝诘?4%,15至64歲人口占總?cè)丝诘?2%。勞動人口為2580萬,其中約800萬集中在第一大城市達累斯薩拉姆和其他城市周邊。斯瓦希里語為國語,與英語同為官方通用語。
宏觀經(jīng)濟
坦桑尼亞被聯(lián)合國列為世界最不發(fā)達國家之一,但是近年來非洲地區(qū)經(jīng)濟增長最快和東非地區(qū)最穩(wěn)定的經(jīng)濟體之一。2021年,坦桑尼亞國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為703.2億美元,人均GDP為1190美元。農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)在經(jīng)濟總量中所占比重較大,制造業(yè)薄弱,日用消費品基本依賴進口。政府發(fā)布的第三個五年發(fā)展規(guī)劃(2021-2025)將建設(shè)水電站、標軌中央鐵路、東非原油管道的基礎(chǔ)設(shè)施項目,以及切實改善人民生活水平作為國民經(jīng)濟發(fā)展重點。世界銀行《2020年營商環(huán)境報告》顯示,坦桑尼亞在190個參評的國家和地區(qū)中排名第141位。聯(lián)合國《2023世界投資報告》顯示,2022年坦桑尼亞吸引外國直接投資11.1億美元,外資存量達186.3億美元。中國商務(wù)部《2021年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報》顯示,2021年中國對坦桑尼亞直接投資額為1億美元,投資存量為15.8億美元。
紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
產(chǎn)業(yè)規(guī)模
坦桑尼亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,上下游產(chǎn)業(yè)鏈不完整,國內(nèi)只有少數(shù)棉紡織、麻紡織和服裝企業(yè),主要分布在達累斯薩拉姆、莫羅戈羅、阿魯沙和姆萬扎等地。坦桑尼亞政府非常重視紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,貿(mào)工部曾于2016年發(fā)布“2016~2021年從棉花至服裝(C2C)發(fā)展戰(zhàn)略計劃”,旨在促進國內(nèi)紡織服裝業(yè)加快發(fā)展,減少對進口二手服裝的依賴。棉花是坦桑尼亞重要的經(jīng)濟農(nóng)作物,主產(chǎn)區(qū)為大湖區(qū)及周邊區(qū)域,產(chǎn)量不足10萬噸,約70%直接出口。坦桑尼亞具備良好的劍麻種植條件,雖然近些年多種原因?qū)е聞β楫a(chǎn)量銳減,但仍是全球主要的劍麻生產(chǎn)國,年產(chǎn)量約為4萬噸。
國際貿(mào)易
由于紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、國內(nèi)消費能力不足,坦桑尼亞紡織服裝產(chǎn)品進口、出口金額均不超過5億美元,出口商品以棉花為主,進口以服裝等消費產(chǎn)品為主。根據(jù)聯(lián)合國數(shù)據(jù),2022年,坦桑尼亞紡織品服裝(海關(guān)HS編碼50~63章紡織原料、紡織品及服裝)出口額為3億美元,在主要出口市場中,巴基斯坦、肯尼亞、印度、中國、美國所占比重均為10%左右,棉花、棉紗及棉機織物出口額占紡織品服裝出口總額的36%,其次是紡織制成品。同期,紡織品服裝進口額為4.4億美元,中國是坦桑尼亞第一大進口來源地,約占進口總額的57%,其次是印度、阿聯(lián)酋、韓國等。主要進口產(chǎn)品為紡織制成品(占比38.1%)、針織服裝(占比11.3%)、化纖長絲及織物(占比9.7%)、化纖短纖及織物(占比9.7%)。
貿(mào)易投資政策
對外貿(mào)易政策
坦桑尼亞是世貿(mào)組織(WTO)成員國,同時也是東非共同體(EAC)、南部非洲共同體(SADC)、非洲三方自由貿(mào)易區(qū)(TFTA)、非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)(AfCFTA)的成員國,與成員國之間的貨物貿(mào)易享受免稅進口待遇,從第三國進口共用一個外部關(guān)稅稅率(CET),進口原材料零關(guān)稅等優(yōu)惠政策。坦桑尼亞與美國、歐盟達成了開放市場的相關(guān)協(xié)定,產(chǎn)品在美國和歐盟市場享受零關(guān)稅進口優(yōu)惠政策。此外,中國已給予坦桑尼亞98%稅目的產(chǎn)品免關(guān)稅進口待遇,坦國出口的紡織品服裝均可零關(guān)稅進入中國市場。自2016年起,坦桑尼亞全面禁止二手服裝進口。
投資優(yōu)惠政策
坦桑尼亞與中國、加拿大、土耳其等19個國家簽訂了雙邊投資協(xié)定,其中包括中國內(nèi)在的11個投資協(xié)定已經(jīng)生效。外商投資主要集中在礦業(yè)、旅游業(yè)、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)和通訊業(yè)等領(lǐng)域,政府鼓勵外商投資農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療,以及公路、鐵路、發(fā)電、機場和旅館建設(shè)等項目,紡織與皮革生產(chǎn)被列為鼓勵投資的優(yōu)先領(lǐng)域,進口相關(guān)產(chǎn)品只需交納5%的關(guān)稅。
坦桑尼亞投資法規(guī)相對完善,外資企業(yè)可以享受包括稅收優(yōu)惠、政策傾斜以及金融支持等多方面的優(yōu)惠政策,主要包括:
(1)投資額在50萬美元以上的外國獨資或合資企業(yè),可向投資中心申請“投資優(yōu)惠證書”;
(2)用于生產(chǎn)出口及認定出口貨物的原材料可享受進口關(guān)稅退稅政策,出口貨物免繳增值稅,出口加工區(qū)免繳股息預(yù)扣稅;
(3)在投資回收前免繳所得稅;
(4)外資企業(yè)可享受100%資本返還(即通過減免稅費等形式全額返還企業(yè)的資本投入);
(5)獲得其他許可,如居住許可、工作許可等。
外匯管理
坦桑尼亞雖然實行外匯管制,但管制政策較為寬松,經(jīng)常項目下的外匯已實現(xiàn)自由兌換,匯率指導(dǎo)價格由銀行間外匯交易市場決定。從事進出口業(yè)務(wù)的公司可憑有效合同從開戶銀行兌進或兌出外匯,只需事先登記而無須專門批準。針對投資項目,政府保證可以通過經(jīng)批準的商業(yè)銀行無條件地自由兌換貨幣和匯出以下項目:投資和經(jīng)營所得的凈利潤和紅利;獲得外國貸款所發(fā)生的費用;按照投資法登記的技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所發(fā)生的版稅和費用;經(jīng)營企業(yè)出售或清算所得的匯款(除去全部稅收和其他債務(wù)之外的凈收入)或投資所得的利息;企業(yè)外籍人士的報酬和其他津貼以及在繳納所得稅后的合法收入。
中國與坦桑紡織業(yè)合作情況
中國于1964年與坦桑尼亞建交,2022年兩國建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。中國是坦桑尼亞第一大貿(mào)易伙伴、第一大外資來源國,2022年,中坦雙邊貿(mào)易額為83.1億美元。中國是坦桑尼亞重要的紡織品服裝貿(mào)易伙伴,為坦桑尼亞提供服裝產(chǎn)品和少許面料,坦桑尼亞為中國提供少許劍麻和棉花原料。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,2022年,中國與坦桑尼紡織品服裝進出口總額為16.7億美元,其中,中國對坦桑尼亞出口額為13.2億美元,主要出口產(chǎn)品為針織服裝(占比22%)、化纖長絲及織物(占比21%)、梭織服裝(占比19%)等;自坦進口額為3.5億美元,進口產(chǎn)品僅有麻及麻織品(占比94%),棉花、棉紗及棉機織物(6%)
目前,坦桑尼亞涉及紡織領(lǐng)域的中資企業(yè)主要有中墾坦桑尼亞公司(劍麻項目)、坦中合資友誼紡織有限公司、坦桑尼亞東奧服裝有限公司、海企紡織坦桑尼亞有限公司。
小結(jié)及建議
(1)坦桑尼亞發(fā)展紡織服裝業(yè)的意愿較強,將紡織服裝業(yè)列為優(yōu)先投資領(lǐng)域,設(shè)立紡織品服裝出口加工區(qū),為入駐的海外投資企業(yè)提供多項優(yōu)惠政策。
(2)紡織產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,僅有少許棉紡、麻紡和服裝企業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)處于缺失狀態(tài)。棉花、劍麻等原料大部分直接出口,本地加工能力非常有限,棉、麻制品附加值亟需提升。在棉紡織、麻紡織產(chǎn)業(yè)鏈及服裝加工等鏈環(huán)節(jié)具有一定投資發(fā)展空間。
(3)坦桑尼亞紡織品服裝出口歐盟、美國市場享受零關(guān)稅優(yōu)惠政策,貿(mào)易環(huán)境較為有利,但基礎(chǔ)設(shè)施落后,運輸成本較高,電力等能源供應(yīng)不足,罷工時有發(fā)生。企業(yè)需充分評估投資條件,考慮投資項目的可行性。
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