http://www.texnet.com.cn/ 2021-11-12 08:33:05 來源:紡織貿(mào)促會
1.國家概況
地理環(huán)境
尼日利亞位于西非東南部,東鄰喀麥隆,東北隔乍得湖與乍得相望,西接貝寧,北界尼日爾,南瀕大西洋幾內(nèi)亞灣。國土面積92.4萬平方公里,邊界線長約4035公里,海岸線長800公里。地勢北高南低,境內(nèi)河流眾多。尼日利亞屬熱帶季風氣候,全年分為旱季和雨季,年平均氣溫為26~27℃。
自然資源
尼日利亞水資源豐富,但因水處理技術(shù)落后及缺少水處理設備等原因,飲用水供應緊張。供電能力差,供電不穩(wěn)定,斷電現(xiàn)象嚴重是尼日利亞的突出問題之一。作為非洲第一大產(chǎn)油國、世界第十大石油生產(chǎn)國及第七大原油出口國,尼日利亞已探明天然氣儲量達5.3萬億立方米,居非洲第一位,世界第十位。
基礎設施
尼日利亞全國公路總長現(xiàn)為19.44萬公里,但東南部、西北部公路情況較差。鐵路總長超過3800公里,但運輸能力不強。尼日利亞有8個主要海港,港口設備較先進,其中拉各斯港是西非最繁忙也是最大的海運港口。境內(nèi)有17座機場,其中國際機場6座,國內(nèi)機場11座。中國尚未與尼日利亞開通直航,但可通過多條航線轉(zhuǎn)機前往。
人口分布
尼日利亞全國人口總量約為2.05億人,為非洲第一人口大國,勞動力人口接近6000萬,城鎮(zhèn)化率約為53%。尼日利亞官方語言為英語,此外全國還有500多種部族語言。
宏觀經(jīng)濟
尼日利亞是非洲第一大經(jīng)濟體,2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值4294.2億美元,經(jīng)濟增長率為-1.8%,人均GDP約2083美元。據(jù)世界銀行《2020年營商環(huán)境報告》顯示,尼日利亞在參評的190個國家和地區(qū)中,排名第131位。在全球最具競爭力的141個國家和地區(qū)中,尼日利亞排第115位。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議《2021全球投資報告》顯示,2020年尼日利亞吸引外國直接投資24億美元,同比增長3.5%。
2.紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
產(chǎn)業(yè)規(guī)模
紡織工業(yè)在尼日利亞工業(yè)發(fā)展初期占據(jù)重要地位,上世紀七八十年代,其紡織工業(yè)曾在非洲名列前茅,當時全國擁有180多家紡織工廠,紡織業(yè)從業(yè)人員大約40萬人,占尼日利亞制造業(yè)工人數(shù)的25%。隨后,由于上游棉花種植生產(chǎn)能力日趨微弱,本土紡織業(yè)生產(chǎn)成本較高,紡織品生產(chǎn)和制造的生產(chǎn)設備不足,加上國內(nèi)電力供應不穩(wěn)定,紡織生產(chǎn)設備運作效率低,融資成本高企等原因?qū)е履峒徔棙I(yè)國際競爭力不斷下滑,大多數(shù)紡織廠紛紛停運,截至2009年尼日利亞僅剩不到50家紡織企業(yè)還在運行。如今尼日利亞本土紡織產(chǎn)業(yè)運營艱難,發(fā)展幾近停滯。
國際貿(mào)易
根據(jù)尼日利亞統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2020年尼日利亞紡織品服裝出口額為1623萬美元,出口目的地主要為巴基斯坦(出口額1032萬美元,占比64%)、孟加拉國(294萬美元,占比18%)以及越南、葡萄牙等國,出口產(chǎn)品主要為未梳的棉花,占比高達86%。2020年該國紡織品服裝進口額為8.68億美元,進口來源國主要為中國(進口額4.3億美元,占比50%)、日本(進口額0.72億美元,占比8%)以及法國(0.53億美元,占比6%),進口產(chǎn)品主要為化學纖維及織物、其他紡織制成品等。
尼日利亞紡織業(yè)貿(mào)易逆差十分明顯,一方面因為尼日利亞本國紡織服裝產(chǎn)業(yè)微弱,另一方面作為非洲人口第一大國以及最大經(jīng)濟體,尼日利亞本國紡織服裝消費需求很大。尼日利亞政府已經(jīng)認識到發(fā)展本國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的急迫性與重要性,為重振本國紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展,2010年起政府出臺政策嚴禁二手服裝進口,并開始出臺紡織產(chǎn)業(yè)扶持政策并加大對上游棉花種植和加工的支持。目前棉花生產(chǎn)加工領域取得階段性成果。截至2020年底,尼日利亞棉花產(chǎn)量明顯上升,棉農(nóng)人數(shù)也從2018年的8萬人上升至2020年的13.4萬人。在尼日利亞央行支持下,尼日利亞軋花廠數(shù)量也從2019年的8家增加至目前的25家。尼政府還計劃將新計劃建設的六個經(jīng)濟特區(qū)中的三個用于發(fā)展紡織和服裝業(yè)。不過目前除棉花生產(chǎn)外,下游紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍未取得明顯成效。
3.貿(mào)易投資政策
對外貿(mào)易政策
尼日利亞與中國、古巴、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、肯尼亞、越南等16個國家簽有雙邊貿(mào)易協(xié)定。與美國簽署的《尼日利亞—美國貿(mào)易和投資框架協(xié)議》也已正式生效。在單邊優(yōu)惠貿(mào)易安排上,尼日利亞享有歐盟《科托努協(xié)定》和美國《非洲增長和機遇法案》(AGOA)所給予的貿(mào)易優(yōu)惠政策。多邊方面,尼日利亞是西非國家經(jīng)濟共同體(ECOWAS)和發(fā)展中國家全球貿(mào)易優(yōu)惠制(GSTP)成員,同時也是非洲大陸自由貿(mào)易協(xié)定締約國之一。
尼日利亞采用關稅升級鼓勵本國工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。對生產(chǎn)用基本原料和生產(chǎn)資料(包括生產(chǎn)設備)的進口實行低關稅,對工業(yè)制成品、食品、消費品和奢侈品的進口實行高關稅。大多數(shù)紡織原料如生絲、羊毛、亞麻等進口關稅15%,棉花5%,棉線、棉紗等進口關稅為30%~40%,成品及成衣在55%~75%以上。二手服裝自2010年起被尼政府禁止進口。
投資優(yōu)惠政策
尼日利亞與中國、芬蘭、西班牙、意大利、德國、羅馬尼亞、韓國等15個國家和地區(qū)簽訂雙邊投資協(xié)定并已生效。根據(jù)尼日利亞投資促進委員會法案相關條款,尼日利亞對外資進入實行統(tǒng)一的優(yōu)惠政策,無雙重標準。對于包括制造業(yè)在內(nèi)的69個細分產(chǎn)業(yè)/產(chǎn)品可以授予先鋒地位,屬于投資先鋒產(chǎn)業(yè)的企業(yè)能夠享受5年免稅期,在經(jīng)濟落后地區(qū)可享受7年免稅期。棉紗及人造纖維生產(chǎn)屬于上述先鋒產(chǎn)業(yè)之一。除此以外,尼日利亞的投資優(yōu)惠政策還包括:
(1)勞動力密集型企業(yè)可以獲得稅收減免優(yōu)惠。如,雇用1000人及以上的企業(yè)可享受15%的稅收優(yōu)惠;雇用200人及以上的企業(yè)可享受7%的稅收優(yōu)惠;雇用100人及以上的企業(yè)可享受6%的稅收優(yōu)惠。
(2)保稅區(qū)內(nèi)的制造業(yè)企業(yè)進口原材料和中間產(chǎn)品用于再出口的生產(chǎn),享受免稅;
(3)企業(yè)進口原材料生產(chǎn)后再出口,享受60%退稅;
(4)出口創(chuàng)匯企業(yè)憑相關證明享受出口補貼;
(5)政府設立出口發(fā)展基金為私營出口企業(yè)提供企業(yè)開辦初期的費用支持;
(6)對于在經(jīng)濟合作區(qū)內(nèi)的企業(yè)可享受多優(yōu)惠政策,如免除各級政府稅費、進口原材料關稅、增值稅等有關稅收;外資投資股本可隨時撤出;簽證配額不受限制;產(chǎn)品可自由銷往全國各地以及24小時電力供應;一站式服務;園區(qū)內(nèi)不得罷工等優(yōu)惠政策。
目前尼日利亞正在運營的自貿(mào)園區(qū)及出口加工區(qū)共有20個,由尼日利亞出口加工區(qū)管理局統(tǒng)一管理,主要分布在聯(lián)邦首都區(qū)以及拉各斯州、卡諾州、奧貢州等7個州,其中拉各斯州最多,達到11個。截至2019年5月,已入園企業(yè)超過400家,吸引外國直接投資超過200億美元。尼政府設立自貿(mào)園區(qū)及出口加工區(qū)的主要目的是促進經(jīng)濟多元化和工業(yè)化,刺激出口導向型企業(yè)和制造業(yè)發(fā)展,減輕經(jīng)濟對石油和天然氣資源的依賴。在上述園區(qū)進行生產(chǎn)運營的制造業(yè)企業(yè)如75%以上的產(chǎn)品供出口即可獲得出口加工企業(yè)許可證書并享受相關優(yōu)惠政策。同時,企業(yè)也可在尼日利亞投資開發(fā)建設、運營、管理綜合自貿(mào)園區(qū)及出口加工區(qū)。
外匯管理
2015年以來尼日利亞采取嚴格外匯管制措施,外匯自由匯出有很多限制,為外資企業(yè)正常運營發(fā)展造成較大影響。目前,尼日利亞對大米、家具、紡織品等41類產(chǎn)品實施禁止進口購匯,進口商不得從尼外匯市場獲得進口這些產(chǎn)品所需的外匯。
4.中國與尼日利亞紡織業(yè)合作情況
中國與尼日利亞于1971年建交,2005年兩國元首就雙方建立戰(zhàn)略伙伴關系達成共識。目前,尼日利亞是中國在非洲的第一大工程承包市場、第一大出口市場、第二大貿(mào)易伙伴和主要投資目的地國。中尼兩國的紡織業(yè)投資合作尚處于起步階段,2013年至今商務部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示中國對尼日利亞紡織業(yè)投資不足1000萬美元。在兩國貿(mào)易合作領域,尼日利亞一直是中國對非紡織品服裝貿(mào)易最重要的伙伴。
根據(jù)中國海關統(tǒng)計口徑,2020年中國與尼日利亞紡織品服裝貿(mào)易總額40.7億美元,占中國與非洲紡織品服裝貿(mào)易總額的20%,位列第一。其中,中國紡織品服裝出口額為40.6億美元,出口產(chǎn)品主要為梭織服裝及附件(10.4億美元,占比26%),化學纖維長絲及織物(9.5億美元,占比23%),棉花、棉紗及棉機織物(8.1億美元,占比20%)等。2020年,中國自尼日利亞進口紡織服裝金額為744萬美元,主要進口產(chǎn)品為化學纖維短纖及織物(641萬美元,占比86%)。
5.小結(jié)及建議
從貿(mào)易方面看,尼日利亞是中國在非洲最重要的紡織品服裝消費市場之一,中尼兩國在紡織品服裝領域的貿(mào)易合作具備良好基礎并有繼續(xù)擴大發(fā)展的潛力。
(1)作為非洲第一大經(jīng)濟體和第一人口大國,尼日利亞經(jīng)濟發(fā)展相對穩(wěn)定,年輕人口占比大,國內(nèi)紡織品服裝市場消費發(fā)展?jié)摿γ黠@,有利于國內(nèi)紡織服裝企業(yè)擴大貿(mào)易合作規(guī)模及品牌企業(yè)針對其市場具體需求建立國內(nèi)品牌在尼影響力。
(2)尼日利亞獨具特點的區(qū)位優(yōu)勢能夠鏈接西非、中非和北非大部分國家,紡織品服裝貿(mào)易中轉(zhuǎn)站地位明顯。借助由國內(nèi)行業(yè)協(xié)會在拉各斯主辦的尼日利亞國際紡織服裝博覽會等商貿(mào)對接平臺,國內(nèi)紡織服裝企業(yè)不僅可以深入挖掘尼日利亞充滿潛力的國內(nèi)紡織品服裝需求,并且可以輻射中西部乃至整個非洲新興市場。
從投資方面看,尼日利亞進行紡織業(yè)投資合作具備可能性,但現(xiàn)實挑戰(zhàn)較大。
(1)尼日利亞整體對外開放程度高,對和中國企業(yè)進行投資合作具備良好基礎。政府近年從紡織產(chǎn)業(yè)鏈上游開始鼓勵支持紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展,對紡織產(chǎn)業(yè)投資持歡迎態(tài)度。
(2)尼日利亞擁有充足的勞動力及相對低廉的薪資水平,對歐美出口紡織品服裝享受關稅優(yōu)惠以及巨大的國內(nèi)服裝消費市場和輻射周邊國家市場等是紡織企業(yè)在尼開展投資合作的潛在有利條件。
(3)國內(nèi)種族沖突不斷,治安風險較高和恐襲活動時有發(fā)生是影響國內(nèi)企業(yè)赴尼進行紡織業(yè)投資的首要因素。
(4)基礎設施落后、水電供應緊張、外匯管制較嚴等問題也是企業(yè)投資尼日利亞需要面臨的挑戰(zhàn)。
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