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　　公司發(fā)布2022年半年度業(yè)績(jī)快報(bào),2022年半年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為501,482.67萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng)33.61%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為114,990.02萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)105.37%;利潤(rùn)總額為108,993.03萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)96.21%;2022年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為95,998.07萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)100.13%;2022年半年度公司實(shí)現(xiàn)基本每股收益約為0.498元,較上年同期增長(zhǎng)100.00%。投資要點(diǎn)

　　一體化優(yōu)勢(shì)顯著,上半年公司業(yè)績(jī)迎來(lái)高增長(zhǎng)公司立足PVA產(chǎn)業(yè)鏈、做大做強(qiáng)主業(yè),建成了化工、化纖、建材、新材料四大產(chǎn)業(yè),形成電石—PVA—PVA纖維、膜用PVA—PVA光學(xué)薄膜、PVA—PVB—PVB膠片、廢糖蜜—酒精—乙烯—醋酸乙烯—VAE/ PVA、VAE—可再分散乳膠粉等五大產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于紡織、食品、醫(yī)藥、建筑、木材加工、造紙、印刷、農(nóng)業(yè)以及冶金、電子、環(huán)保等行業(yè),成為品種最齊全、研發(fā)能力最強(qiáng)、技術(shù)與管理水平最高的國(guó)內(nèi)PVA行業(yè)龍頭企業(yè)。面對(duì)新冠疫情以及大宗商品價(jià)格劇烈波動(dòng)的影響,公司科學(xué)研判,精準(zhǔn)施策,充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì),有效協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈上各產(chǎn)品的生產(chǎn)負(fù)荷、商品量、內(nèi)外貿(mào)市場(chǎng)、價(jià)格政策等,取得了顯著成效。聚乙烯醇(PVA)、醋酸乙烯(VAC)等主營(yíng)產(chǎn)品量增價(jià)漲,產(chǎn)品盈利能力大幅提升。子公司蒙維科技充分發(fā)揮能源、資源及規(guī)模化優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。子公司廣西皖維深入推進(jìn)生物質(zhì)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展,經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)向好。公司強(qiáng)化成本管控,穩(wěn)步推進(jìn)降本增效,企業(yè)運(yùn)行效率持續(xù)提升。

　　新項(xiàng)目多點(diǎn)開花,再造一個(gè)皖維按照“十四五”發(fā)展規(guī)劃,確立了公司“五大產(chǎn)業(yè)鏈”的發(fā)展目標(biāo),一方面公司加強(qiáng)項(xiàng)目管理,采用先進(jìn)工藝技術(shù),迅速實(shí)現(xiàn)新建項(xiàng)目的投產(chǎn)或滿產(chǎn),其中年產(chǎn)1萬(wàn)噸PVB樹脂項(xiàng)目已達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)居行業(yè)前列;年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸差別化聚酯項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)工藝技術(shù),一次性設(shè)車成功;年產(chǎn)2萬(wàn)噸膠粉項(xiàng)目在較短時(shí)間內(nèi)建成并試車成功。另一方面公司加快在建項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度,年產(chǎn)6萬(wàn)噸VAE乳液、5000噸膜級(jí)PVA、700萬(wàn)平方米偏光片、700萬(wàn)平方米PVA光學(xué)膜等項(xiàng)目即將建成投產(chǎn),逐步形成公司新材料產(chǎn)業(yè)集群,為“奮進(jìn)十四五、再造新皖維”夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

　　盈利預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)公司2022-2024年?duì)I業(yè)收入分別為106.2、127.6、153.1億元; EPS分別為1.09、1.55、1.96元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為8.6、6.1、4.8倍。首次覆蓋,給予“推薦”投資評(píng)級(jí)

　　風(fēng)險(xiǎn)提示疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn);產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);受環(huán)保政策開工受限風(fēng)險(xiǎn)。