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穩(wěn)中承壓!速覽一季度中國服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)

http://www.texnet.com.cn/ 2022-05-16 14:47:01 來源:中國服裝協(xié)會

  一季度服裝規(guī)模以上企業(yè)運(yùn)營效率和資金周轉(zhuǎn)狀況基本平穩(wěn),

  但生產(chǎn)經(jīng)營壓力依然較大,盈利明顯承壓。

  2022年以來,服裝行業(yè)面臨國際國內(nèi)多重不確定不穩(wěn)定因素沖擊,發(fā)展形勢愈加嚴(yán)峻復(fù)雜。特別是進(jìn)入3月,在國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)的背景下,部分區(qū)域企業(yè)停工停產(chǎn),產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈遭遇堵點(diǎn),服裝內(nèi)銷市場明顯下滑,企業(yè)盈利能力減弱,行業(yè)運(yùn)行總體呈現(xiàn)了“穩(wěn)中承壓”的發(fā)展態(tài)勢。當(dāng)前,世界局勢復(fù)雜演變,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程減緩,國內(nèi)疫情反復(fù)、原材料價(jià)格上漲、物流運(yùn)輸受限、國際訂單外流等風(fēng)險(xiǎn)因素短期內(nèi)難以解決,我國服裝行業(yè)面臨較大的下行壓力,困難挑戰(zhàn)明顯增多。與此同時(shí),我國服裝行業(yè)具有完善的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)、超大規(guī)模市場優(yōu)勢以及強(qiáng)大的發(fā)展韌性和活力,我們既要正視困難又要堅(jiān)定信心,用好用實(shí)各項(xiàng)支持政策措施,穩(wěn)步推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn),持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級,努力提升核心競爭力和供應(yīng)鏈柔性可控,確保行業(yè)運(yùn)行盡快回歸平穩(wěn)恢復(fù)的發(fā)展軌道。

  服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

  ▍服裝生產(chǎn)增速放緩

  由于上海、廣東、山東等服裝主要生產(chǎn)省份疫情嚴(yán)重,防控措施升級,在部分企業(yè)停工停產(chǎn)以及市場需求減弱的影響下,我國服裝產(chǎn)量雖小幅增長,但生產(chǎn)增速持續(xù)放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-3月,我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長8.7%,增速比1-2月放緩2.6個(gè)百分點(diǎn),比2021年同期放緩8.8個(gè)百分點(diǎn);規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量55.34億件,同比增長3.39%,增速比2021年同期放緩20.71個(gè)百分點(diǎn)。分品類來看,針織服裝產(chǎn)量增速下滑更為明顯,其中機(jī)織服裝產(chǎn)量為20.59億件,同比增長2.74%,增速比2021年同期放緩11.54個(gè)百分點(diǎn);針織服裝產(chǎn)量為34.76億件,同比增長3.77%,增速比2021年同期放緩28.01個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1 2022年1-3月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

  數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局

  ▍國內(nèi)消費(fèi)明顯受阻

  在多地疫情封城管控下,部分城市商圈、門店暫停營業(yè)以及專業(yè)市場停擺等因素導(dǎo)致實(shí)體渠道銷售嚴(yán)重下滑。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),1-3月,全國百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比下降13.2%,降幅比1-2月繼續(xù)擴(kuò)大8.3個(gè)百分點(diǎn)。從專業(yè)市場情況來看,1-3月,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會流通分會重點(diǎn)監(jiān)測的46家紡織服裝專業(yè)市場(含市場群)總成交額達(dá)到3017.95億元,同比下降5.18%;其中41家市場成交額同比下降,平均降幅達(dá)15.66%,疫情嚴(yán)重地區(qū)市場直接關(guān)停,如上海、廣州等地專業(yè)市場閉市時(shí)間較長,直接影響了春夏裝的銷售以及秋冬裝的訂貨。同時(shí),由于疫情影響物流受阻,消費(fèi)意愿下降,線上零售增速放緩。根據(jù)穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長0.9%,增速比1-2月放緩3.0個(gè)百分點(diǎn),比2021年兩年平均增速放緩6.1個(gè)百分點(diǎn)。

  圖2 2022年1-3月國內(nèi)市場服裝銷售增速情況

  數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局

  ▍出口保持平穩(wěn)增長

  隨著全球多個(gè)國家和地區(qū)逐漸放松防疫措施,社交活動(dòng)恢復(fù)、各項(xiàng)商業(yè)促銷等舉措加速了服裝類商品消費(fèi)回升,國際市場需求穩(wěn)定恢復(fù),疊加出口價(jià)格受國際大宗商品價(jià)格上漲及物流價(jià)格高企影響持續(xù)提升,我國服裝出口在上年同期高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持小幅增長,實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開局。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),1-3月,我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口356.85億美元,同比增長7.4%,其中3月服裝出口102.2億美元,同比增長10.9%。從產(chǎn)品類別來看,針織服裝及衣著附件出口金額為183.99億美元,同比增長21.91%;機(jī)織服裝及衣著附件出口金額為156.55億美元,同比增長15.69%;因國外疫情防控形勢變化導(dǎo)致我國相關(guān)防疫物資出口持續(xù)大幅回落,1-3月,塑料和硫化橡膠制手套類產(chǎn)品出口金額10.2億美元,同比下降72.2%,化纖制防護(hù)服出口金額2.6億美元,同比下降73%。

  圖3 2022年1-3月我國服裝及衣著附件出口情況

  數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)

  從主要出口市場來看,歐美市場依然是我國服裝出口的壓艙石,新興市場成為拉動(dòng)我國服裝出口增長的重要引擎。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),1-3月,受益于美國和歐盟服裝消費(fèi)回暖以及補(bǔ)庫存需求,我國對美國和歐盟服裝出口同比分別增長5.1%和9.4%,合計(jì)占我國服裝出口總額的41.4%,拉動(dòng)我國服裝出口增長2.9個(gè)百分點(diǎn)。由于日本市場消費(fèi)持續(xù)低迷,我國對日本服裝出口同比下降6.9%,降幅比2021年兩年平均降幅繼續(xù)擴(kuò)大5.5個(gè)百分點(diǎn)。同期,我國對一帶一路沿線國家和地區(qū)以及拉丁美洲服裝出口保持快速增長,增幅分別為17.6%和40.4%,分別拉動(dòng)我國服裝出口增長3.8和1.9個(gè)百分點(diǎn)。我國對東盟服裝出口增速放緩,1-3月我國對東盟服裝出口同比增長24.3%,比1-2月回落9.1個(gè)百分點(diǎn)。另外,受俄烏沖突影響,我國對俄羅斯和哈薩克斯坦服裝出口同比分別下降37.3%和69.8%。

  從各省市服裝出口來看,主要出口大省市場份額持續(xù)提升,中西部省份出口態(tài)勢明顯分化。1-3月,我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、福建和山東合計(jì)完成服裝出口262.8億美元,同比增長10.4%,占我國服裝出口總額的73.6%,比上年同期提高2個(gè)百分點(diǎn)。其中,浙江服裝出口金額躍居第一位,達(dá)71億美元,同比增長27.1%,增速比1-2月加快5.8個(gè)百分點(diǎn),出口形勢明顯好于其他四個(gè)主要出口省份;廣東服裝出口同比下降0.2%,增速較1-2月下滑6.7個(gè)百分點(diǎn);江蘇服裝出口同比增長4.2%,增速較1-2月提升4.3個(gè)百分點(diǎn);山東和福建出口穩(wěn)健,同比增速均高于全國平均增幅。在中西部省份中,新疆和四川省服裝出口增勢迅猛,增幅高達(dá)121.2%和431.2%,而安徽、河北和湖北省服裝出口持續(xù)大幅回落,降幅分別為16.7%、62.1%和41.9%。

  ▍效益持續(xù)增長但企業(yè)盈利能力減弱

  雖然面對較為嚴(yán)峻的發(fā)展環(huán)境,但是在國家穩(wěn)增長、促消費(fèi)、助企紓困等各項(xiàng)政策支持,以及冰雪經(jīng)濟(jì)、運(yùn)動(dòng)健身等升級類消費(fèi)需求持續(xù)釋放等積極因素的帶動(dòng)下,我國服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)改善。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-3月,我國服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)企業(yè)13045家,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3276.2億元,同比增長9.3%;利潤總額133.8億元,同比增長10.9%。從子行業(yè)情況來看,機(jī)織服裝制造企業(yè)拉動(dòng)行業(yè)整體利潤規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,營業(yè)收入和利潤總額均保持增長,利潤總額增幅高達(dá)20.3%;而針織或鉤針編織服裝制造企業(yè)受成本上漲、出口放緩等因素影響虧損情況嚴(yán)重,營業(yè)收入雖同比增長9.3%,但利潤總額降幅達(dá)22.4%。

  企業(yè)運(yùn)營效率和資金周轉(zhuǎn)狀況基本平穩(wěn),但生產(chǎn)經(jīng)營壓力依然較大,盈利明顯承壓。1-3月,服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面29.7%,比上年同期收窄1.1個(gè)百分點(diǎn);總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為1.2次/年和8.0次/年,同比分別加快5.0%和6.1%,產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為11.9次/年,同比放緩4.6%。市場需求減弱、原材料成本上漲、物流運(yùn)費(fèi)高企等因素導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大,盈利能力有所減弱。雖三費(fèi)比例比2021年同期下降0.4個(gè)百分點(diǎn),但營業(yè)成本同比增長9.9%,高于營業(yè)收入增速0.6個(gè)百分點(diǎn),每百元營業(yè)收入含成本85.2元,比2021年同期提高0.4元;規(guī)模以上服裝企業(yè)營業(yè)收入利潤率為4.1%,比1-2月下降0.2個(gè)百分點(diǎn),比2021年全年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。

  圖4 2022年1-3月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況

  數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局

  ▍投資增速大幅提升

  效益狀況逐漸修復(fù)帶動(dòng)企業(yè)投資信心恢復(fù),疊加低基數(shù)因素,我國服裝行業(yè)投資增速較2021年同期大幅提升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-3月,我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長37.3%,比2021年同期提升20.2個(gè)百分點(diǎn)。從一季度服裝企業(yè)投資情況的調(diào)研數(shù)據(jù)分析,近八成的企業(yè)投資金額有所增長或基本持平,行業(yè)投資正在逐漸回升,投資方向聚焦于技術(shù)改造、品牌建設(shè)以及渠道布局等轉(zhuǎn)型升級領(lǐng)域,顯示出大部分企業(yè)較為看好未來行業(yè)發(fā)展。

  圖5 2022年服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

  來源:國家統(tǒng)計(jì)局

  二季度服裝行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)判

  ▍國際出口增速回落概率加大

  在全球疫情持續(xù)蔓延、國際地緣政治沖突加劇以及各主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)刺激措施逐步減速等因素的共同作用下,全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易復(fù)蘇動(dòng)能減弱。近期,國際貨幣基金組織和世貿(mào)組織相繼下調(diào)了2022年全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長預(yù)期,國際貨幣基金組織將2022年全球經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)了0.8個(gè)百分點(diǎn)降至3.6%,世貿(mào)組織將2022年世界商品貿(mào)易額增速從此前預(yù)測的4.7%降至3.0%。

  盡管海外多個(gè)國家和地區(qū)逐步放松了疫情防控措施,國際市場需求穩(wěn)定恢復(fù),同時(shí)人民幣兌美元匯率貶值對服裝出口形成短期利好。但是,長期來看,出口企業(yè)尤其是中小企業(yè)面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)依然很高,消費(fèi)習(xí)慣改變、通脹壓力加劇以及俄烏沖突引發(fā)能源價(jià)格上漲等不利影響開始顯現(xiàn),均將對國際市場消費(fèi)復(fù)蘇產(chǎn)生一定抑制作用。同時(shí),由于上海及周邊地區(qū)疫情防控措施升級、生產(chǎn)和物流受阻在短期內(nèi)仍將影響行業(yè)運(yùn)行,而南亞及東南亞國家在復(fù)工政策、成本優(yōu)勢、歐美采購策略傾斜等紅利下,服裝生產(chǎn)快速恢復(fù),訂單承接出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈,導(dǎo)致我國部分出口訂單外流,疊加原材料價(jià)格上漲、運(yùn)費(fèi)高企等成本壓力加劇,在高基數(shù)的基礎(chǔ)上預(yù)計(jì)二季度服裝出口仍將保持增長,但增速回落概率加大。

  ▍國內(nèi)市場短期承壓,有望迎來反彈節(jié)點(diǎn)

  國內(nèi)方面,雖然一季度我國GDP增速表現(xiàn)好于預(yù)期,但二季度國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)依然面臨較大的下行壓力,特別是在疫情的反復(fù)沖擊下,居民收入和就業(yè)承壓,消費(fèi)端的驅(qū)動(dòng)力將有所削弱。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),4月制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為47.4%,比上月繼續(xù)下滑2.1個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)兩個(gè)月處于收縮區(qū)間。其中生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)和新出口訂單指數(shù)分別比上月下滑5.1、6.2和5.6個(gè)百分點(diǎn),表明制造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)放緩,市場需求大幅走低,訂單不足的壓力明顯增大。

  在這疫情非常時(shí)期,盡管行業(yè)運(yùn)行嚴(yán)重承壓,很多服裝企業(yè)承受了巨大的銷售壓力,但是隨著國家疫情動(dòng)態(tài)清零政策的執(zhí)行,近期上海、吉林等省市疫情逐漸緩解,以及國家和各地政府密集出臺相關(guān)政策措施,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈存在的卡點(diǎn)堵點(diǎn)正在逐步暢通,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營也將會隨之恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。一方面中共中央、國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》,既有利于服裝行業(yè)發(fā)揮國內(nèi)大市場和大產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢,促進(jìn)企業(yè)營商環(huán)境和金融資本有效配置,還有利于服裝企業(yè)開拓新的市場空間和發(fā)展新業(yè)態(tài)新平臺新模式,進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)發(fā)展?jié)摿突盍?。同時(shí),中央和地方政府陸續(xù)出臺財(cái)政補(bǔ)助、稅收減免、信貸融資、穩(wěn)崗就業(yè)、租金減免、政府采購、出口退稅等一系列惠企政策,進(jìn)一步加大了對中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的幫扶力度。各項(xiàng)促進(jìn)消費(fèi)、通暢物流等方面的政策實(shí)施顯效,疊加企業(yè)持續(xù)提升營銷投入和營銷強(qiáng)度,在直播電商、社群營銷等新業(yè)態(tài)新模式的有力推動(dòng)下,終端消費(fèi)有望迎來反彈,6月或?qū)⒊蔀榉b消費(fèi)的重要節(jié)點(diǎn),服裝內(nèi)銷市場在下半年將繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢。

  ▍對當(dāng)前服裝行業(yè)發(fā)展建議

  首先,要抓住現(xiàn)金流這一生命線,提升企業(yè)發(fā)展穩(wěn)健性。企業(yè)要進(jìn)一步建立健全疫情防控工作機(jī)制,優(yōu)化制定疫情防控工作方案,明確疫情防控應(yīng)急措施和處置流程,采用科學(xué)的防疫手段,提升企業(yè)疫情防控的精準(zhǔn)性有效性,確保生產(chǎn)經(jīng)營安全穩(wěn)定,把疫情對生產(chǎn)經(jīng)營的影響降到最低。在此基礎(chǔ)上,一方面企業(yè)要通過控制采購成本、提升質(zhì)量管控能力和精細(xì)化管理水平,降低生產(chǎn)成本;另一方面企業(yè)要積極加強(qiáng)和調(diào)整部署夏裝乃至全年運(yùn)營計(jì)劃,強(qiáng)化新市場拓展,通過開源節(jié)流、降本增效,穩(wěn)固企業(yè)基本盤和發(fā)展能力。

  第二,要回歸產(chǎn)業(yè)本質(zhì),強(qiáng)本固基,提升企業(yè)發(fā)展的韌性。企業(yè)要積極適應(yīng)疫情形勢下消費(fèi)行為模式和消費(fèi)需求的變化,注重圍繞綠色、自然、舒適等生活理念,堅(jiān)持實(shí)施精品戰(zhàn)略,通過年輕化、個(gè)性化與生態(tài)化的時(shí)尚設(shè)計(jì),以及新材料新工藝新技術(shù)的深度應(yīng)用,緊緊把握產(chǎn)品這一行業(yè)本質(zhì)。企業(yè)須利用數(shù)字化工具,從產(chǎn)品、供應(yīng)、生產(chǎn)、物流四個(gè)方面對供應(yīng)鏈進(jìn)行多維度管控,在實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)協(xié)同的同時(shí),從獨(dú)特的客戶價(jià)值主張、獨(dú)善的資源與能力、獨(dú)享的贏利模式等方面創(chuàng)新商業(yè)模式,打造企業(yè)核心競爭力,提升品牌運(yùn)營能力。

  第三,更為重要的是借助和發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的應(yīng)用,制定符合企業(yè)實(shí)際的數(shù)字化戰(zhàn)略,通過科技賦能給企業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力。面對疫情帶來的市場變革,企業(yè)要積極順應(yīng)新一輪產(chǎn)業(yè)革命的大趨勢,通過兩化融合建設(shè)和對企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)改造,重點(diǎn)優(yōu)化提升研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌營銷、銷售渠道、消費(fèi)者連接、柔性化制造、企業(yè)組織等環(huán)節(jié)數(shù)字化水平,不斷提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新能力,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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