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　　事件：

　　公司發(fā)布2021年半年報，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入93.59億元，同增22.76%；歸母凈利潤18.47億元，同增103.19%，符合此前業(yè)績預告區(qū)間；扣非歸母凈利潤15.76億元，同增203.18%。單二季度，公司營收54.18億元，同增14.43%；歸母凈利潤12.66億元，同增89.83%。

　　點評：

　　受益行業(yè)高景氣，玻纖業(yè)務貢獻主要業(yè)績增量

　　報告期內(nèi)，泰山玻纖合計銷售玻璃纖維及其制品53萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入42.4億元、凈利潤14.2億元。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，截止2021年6月底，2400tex纏繞直接紗均價6150元/噸，累計同比上漲43.3%；G75電子紗均價1.7萬元/噸，較去年同期價格水平翻倍。考慮到全球新冠疫苗接種推進，需求持續(xù)恢復，疊加供給新增有限，預計行業(yè)整體供需緊平衡狀態(tài)將維持，價格高位或?qū)⒀永m(xù)到年底。

　　無懼不利市場環(huán)境，風電業(yè)務呈現(xiàn)較強韌性

　　2020年風電搶裝潮退去之后，2021年風電招標價格同比大幅下滑，帶動風電葉片價格亦向下調(diào)整。此外疊加原材料成本上升，公司風電業(yè)務盈利水平遭受挑戰(zhàn)。然而，公司面對不利的市場環(huán)境，市場份額持續(xù)提升，全年銷售風電葉片4,554MW，實現(xiàn)銷售收入30.8億元、凈利潤3.3億元(上年同期為3.9億元)，利潤水平保持相對穩(wěn)定。

　　隔膜產(chǎn)能持續(xù)擴張，未來成長可期

　　報告期內(nèi)，中材鋰膜與湖南中鋰完成資產(chǎn)整合，隔膜產(chǎn)銷量同比大幅增長，合計銷售產(chǎn)品3.5億平米，實現(xiàn)銷售收入4.8億元，同時海外客戶認證推進順利，國際客戶銷量占比超過10%。公司正在全面推動鋰膜產(chǎn)業(yè)新項目建設，預計2021年四季度鋰膜產(chǎn)能將超過15億平米(當前10億平米)。公司擬在南京布局新的隔膜生產(chǎn)基地，規(guī)劃10億平米產(chǎn)能，持續(xù)擴大規(guī)模。隨著后期新能源車的推廣和儲能電池在“碳中和”背景下的應用和發(fā)展，預計隔膜需求高景氣。

　　擬繼續(xù)出售銠金屬資產(chǎn)，增厚利潤

　　公司積極盤活存量資產(chǎn)，2021年H1累計出售鉑銠合金約79kg，帶來凈利潤1.97億元。公司公告未來擇機出售(置換)不超過280kg銠粉或鉑銠合金(含已出售的79kg)，將持續(xù)增厚公司利潤。

　　風險提示：玻纖需求不及預期，風電葉片和玻纖價格下跌風險，鋰電池隔膜產(chǎn)能推進不及預期，原材料價格上漲等風險，巨石和泰玻整合存在不確定性。

　　發(fā)布日期：2021-08-19