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證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2021—013

中材科技股份有限公司關(guān)于泰山玻纖收購(gòu)中材金晶100%股權(quán)的補(bǔ)充公告本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年2月27日披露了《中材科技股份有限公司泰山玻纖收購(gòu)中材金晶100%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2021-008）。根據(jù)相關(guān)規(guī)則，現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充。

補(bǔ)充后的公告全文如下：（補(bǔ)充內(nèi)容為斜體加粗部分）：

一、關(guān)聯(lián)交易概述

中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之全資子公司泰山玻璃纖維有限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰山玻纖”）擬以現(xiàn)金168,909,486.55元合計(jì)收購(gòu)中材金晶玻纖有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中材金晶”或“目標(biāo)公司”）100%股權(quán)，其中以84,471,634.22元收購(gòu)中國(guó)建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建材股份”）持有中材金晶的50.01%股權(quán)；以81,161,008.29元收購(gòu)山東金晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金晶科技”）持中材金晶的48.05%股權(quán)；以3,276,844.04元收購(gòu)淄博高新城市投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“淄博高投”）持有中材金晶的1.94%股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，中材金晶將成為泰山玻纖之全資子公司。

本次收購(gòu)交易對(duì)方建材股份為公司之控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。最近12個(gè)月內(nèi)，公司與建材股份未發(fā)生資產(chǎn)交易類別的關(guān)聯(lián)交易。

公司第六屆董事會(huì)第二十二次臨時(shí)會(huì)議以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于泰山玻璃纖維收購(gòu)中材金晶100%股權(quán)項(xiàng)目的議案》，關(guān)聯(lián)董事李新華、薛忠民回避表決。根據(jù)公司章程及相關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、交易對(duì)方及關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

企業(yè)名稱：中國(guó)建材股份有限公司企業(yè)類型：股份有限公司（上市、國(guó)有控股）注冊(cè)資本：843,477.0662萬(wàn)元統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000100003495Y注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號(hào)國(guó)海廣場(chǎng)2號(hào)樓（B座）法定代表人：曹江林經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)外派遣與其實(shí)力、規(guī)模、業(yè)績(jī)相適應(yīng)的境外工程所需的勞務(wù)人員；新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纖維及制品、復(fù)合材料及制品的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；建筑材料的倉(cāng)儲(chǔ)、配送和分銷；水泥、玻璃生產(chǎn)線的技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計(jì)與工程總承包；新型建筑材料的工程設(shè)計(jì)與工程總承包；與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢、信息服務(wù)；承包境外建材、建筑和輕紡行業(yè)的工程勘測(cè)、咨詢、設(shè)計(jì)和監(jiān)理及工程；進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）主要股東：中國(guó)建材集團(tuán)有限公司及其子公司合計(jì)持有建材股份41.55%股權(quán)。

建材股份系公司之控股股東，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于“失信被執(zhí)行人”。

經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止2019年

月

日，建材股份總資產(chǎn)44,592,165.34萬(wàn)元，凈資產(chǎn)15,116,612.96萬(wàn)元；2019年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25,748,151.72萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,845,759.20萬(wàn)元。截止2020年

月

日，建材股份總資產(chǎn)46,404,141.77萬(wàn)元，凈資產(chǎn)16,660,416.09萬(wàn)元，2020年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18,177,333.53萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,884,882.26萬(wàn)元。

（二）其他交易對(duì)方基本情況

1、金晶科技

企業(yè)名稱：山東金晶科技有限公司企業(yè)類型：股份有限公司（上市）注冊(cè)資本：142,877萬(wàn)元統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913700002651272421注冊(cè)地址：淄博市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)寶石鎮(zhèn)王莊

法定代表人：王剛主要業(yè)務(wù)：浮法玻璃、在線鍍膜玻璃和超白玻璃、鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃、玻璃制鏡的生產(chǎn)、銷售；資格證書批準(zhǔn)范圍內(nèi)的自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）主要股東：2020年三季度末，前十大股東情況如下：

金晶科技與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、淄博高投

企業(yè)名稱：淄博高新城市投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）注冊(cè)資本：30,000萬(wàn)元統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9137030326512288XH注冊(cè)地址：山東省淄博高新區(qū)魯泰大道51號(hào)高分子材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園A座2303室

法定代表人：孟華主要業(yè)務(wù)：政府授權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)管理經(jīng)營(yíng)、對(duì)外投資及管理、土地整理開(kāi)發(fā)；城市基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)事業(yè)民生工程、科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)管理；科研及綜合技術(shù)服務(wù)、企業(yè)咨詢服務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)；房屋租賃經(jīng)營(yíng)（未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股東情況：淄博高新國(guó)有資本投資有限公司持股100%淄博高投與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于“失信被執(zhí)行人”。

三、收購(gòu)標(biāo)的基本情況

（一）收購(gòu)標(biāo)的

本次收購(gòu)的標(biāo)的為中材金晶100%股權(quán)。

（二）目標(biāo)公司基本情況

企業(yè)名稱：中材金晶玻纖有限公司注冊(cè)地址：淄博高新區(qū)裕民路122號(hào)注冊(cè)資本：20,395.68萬(wàn)元法定代表人：宋偉公司類型：有限責(zé)任公司成立日期：2004年1月17日經(jīng)營(yíng)范圍：其它非金屬及非金屬?gòu)?fù)合壓力管道元件（僅限纖維纏繞增強(qiáng)熱固性樹(shù)脂壓力管、管件）（有效期限以許可證為準(zhǔn)）、玻璃鋼罐體、鋼罐體、玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品研制、生產(chǎn)、銷售、安裝；玻璃纖維及制品、玻璃鋼、復(fù)合材料、原輔材料、樹(shù)脂、玻璃球、化工原料、化工產(chǎn)品（以上兩項(xiàng)不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、機(jī)電設(shè)備、玻璃纖維成型設(shè)備、玻璃鋼成型設(shè)備、五金交電、建筑材料、防腐保溫工程研制、生產(chǎn)、銷售、安裝，信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)，玻璃纖維技術(shù)咨詢、服務(wù)、開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、分析測(cè)試，貨物、技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。子公司情況：淄博中材金晶玻纖有限公司（以下簡(jiǎn)稱“淄博金晶”）股權(quán)結(jié)構(gòu)：建材股份持股50.01%，金晶科技持股48.05%，淄博高投持股

1.94%。

（三）歷史沿革

中材金晶于2004年1月由建材股份（原中國(guó)中材股份有限公司）以貨幣資金10,200萬(wàn)元、金晶科技以貨幣資金9,800萬(wàn)元出資設(shè)立。2010年5月，淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司對(duì)中材金晶增資395.68萬(wàn)元，增資完成后中材金晶形成目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)。2019年12月，淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司更名為淄博高投。

（四）主要業(yè)務(wù)

中材金晶母公司主要資產(chǎn)為土地（308.92畝）及房產(chǎn)，從事的濕法氈及管道

業(yè)務(wù)已停產(chǎn)，目前已開(kāi)展對(duì)相關(guān)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的處置工作。中材金晶之全資子公司淄博金晶主要從事玻璃纖維的制造及銷售。玻璃纖維廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、電子電器、風(fēng)力發(fā)電、建筑、管道、航空航天等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，玻璃纖維業(yè)務(wù)是目前公司支柱產(chǎn)業(yè)之一。

淄博金晶擁有年產(chǎn)10萬(wàn)噸玻璃纖維生產(chǎn)能力（該生產(chǎn)線于2018年5月點(diǎn)火），于2019年起扭虧為盈；2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45,519.53萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,694.26萬(wàn)元，盈利情況良好。

（五）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

中材金晶（合并）2020年度虧損2,480.58萬(wàn)元，其中全資子公司淄博金晶玻璃纖維業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45,519.53萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,694.26萬(wàn)元；虧損主要來(lái)自中材金晶母公司閑置資產(chǎn)及停止的業(yè)務(wù)及合并層面較高的財(cái)務(wù)費(fèi)用（3,542.51萬(wàn)元），后續(xù)將推進(jìn)母公司相關(guān)資產(chǎn)的處置工作。

目前泰山玻纖玻璃纖維產(chǎn)能約

萬(wàn)噸，并規(guī)劃繼續(xù)提升產(chǎn)能。淄博金晶玻璃纖維生產(chǎn)線投產(chǎn)運(yùn)行

年多，工況良好，年產(chǎn)能已達(dá)

萬(wàn)噸，綜合情況與泰山玻纖新建生產(chǎn)線處同等水平。本次收購(gòu)將使泰山玻纖產(chǎn)能迅速提升至

萬(wàn)噸，同時(shí)，優(yōu)化產(chǎn)能布局，有利于緊抓玻璃纖維行業(yè)景氣度上行期，快速實(shí)現(xiàn)盈利。

截至2021年1月31日，中材金晶尚有對(duì)建材股份的借款78,595萬(wàn)元及應(yīng)付利息6,175.51萬(wàn)元。其中，69,395萬(wàn)元借款期限為2021年12月31日，9,200萬(wàn)元借款期限為2026年5月27日。收購(gòu)?fù)瓿珊?，泰山玻纖將督促中材金晶按時(shí)歸還上述借款及利息。本次交易完成后，公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人不存在對(duì)公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用的情況。

（六）其他事項(xiàng)

本次交易標(biāo)的不存在任何質(zhì)押擔(dān)?；蛉魏喂蓶|權(quán)利受到任何第三人限制的情形。不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封、凍結(jié)等司法措施。目標(biāo)公司不存在為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情況，其公司章程或其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款，不存在與其股東的經(jīng)營(yíng)性往來(lái)情況，不屬于“失信被執(zhí)行人”。

四、本次收購(gòu)的主要內(nèi)容

（一）審計(jì)、評(píng)估情況

1、審計(jì)結(jié)果

根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，中材金晶（合并）截至2020年12月31日總資產(chǎn)為96,356.95萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-8,046.77萬(wàn)元。2020年度營(yíng)業(yè)收入為47,311.06萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-2,480.58萬(wàn)元。

2、評(píng)估結(jié)果

本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論。其中，對(duì)目標(biāo)公司子公司淄博金晶采取收益法評(píng)估價(jià)值（淄博金晶玻璃纖維業(yè)務(wù)未來(lái)盈利情況良好），并將該價(jià)值總計(jì)22,976.25萬(wàn)元，體現(xiàn)在母公司長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)下。經(jīng)中京民信（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估，截止2020年12月31日，中材金晶母公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為-55,328,963.25元，評(píng)估價(jià)值為168,909,486.55元，評(píng)估增值224,238,449.80元，增值率405.28 %。詳細(xì)情況如下：

評(píng)估結(jié)果股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值增值主要為長(zhǎng)期股權(quán)投資及無(wú)形資產(chǎn)的增值。其中，長(zhǎng)期股權(quán)投資評(píng)估增值15,606.68萬(wàn)元，增值率211.77%，增值原因

主要是其全資子公司淄博金晶玻璃纖維業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展良好，盈利能力較高；無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估增值4,196.80萬(wàn)元，增值率159.15%，增值原因主要是土地市場(chǎng)價(jià)格上漲。

本次交易評(píng)估值及交易價(jià)格（16,890.94萬(wàn)元）較賬面值（-5,532.90萬(wàn)元）增值率超過(guò)100%，但交易價(jià)格未達(dá)到股東大會(huì)審批標(biāo)準(zhǔn)；本次交易完成后，將間接形成建材股份對(duì)公司的關(guān)聯(lián)借款78,595萬(wàn)元，該金額達(dá)到股東大會(huì)審批標(biāo)準(zhǔn)；綜上，本次交易需提交股東大會(huì)審批，同時(shí)根據(jù)相關(guān)規(guī)則，交易對(duì)方未對(duì)目標(biāo)公司未來(lái)盈利情況進(jìn)行承諾。

本次交易完成后，泰山玻纖將加快對(duì)目標(biāo)公司的整合，在業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)管理等各方面進(jìn)行全面梳理及規(guī)范，加快處置中材金晶母公司相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的同時(shí)，整合淄博金晶玻璃纖維業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，持續(xù)提升中材金晶的綜合實(shí)力，增強(qiáng)其盈利能力，實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，更好地維護(hù)公司股東及投資者的利益。

（二）定價(jià)依據(jù)

本次收購(gòu)股權(quán)交易價(jià)格以上述評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，過(guò)渡期間目標(biāo)公司的損益由中材金晶原股東按其持股比例承擔(dān)或享有。

（三）本次收購(gòu)主要內(nèi)容

泰山玻纖擬以現(xiàn)金168,909,486.55元合計(jì)收購(gòu)中材金晶100%股權(quán)，其中以84,471,634.22元收購(gòu)建材股份持有中材金晶的50.01%股權(quán)；以81,161,008.29元收購(gòu)金晶科技持中材金晶有的48.05%股權(quán)；以3,276,844.04元協(xié)議收購(gòu)淄博高投持有中材金晶的1.94%股權(quán)。過(guò)渡期間目標(biāo)公司的損益由中材金晶原股東按其持股比例承擔(dān)或享有。本次收不涉及人員安置、土地租賃等情況。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅胁慕鹁⒊蔀樘┥讲＠w之全資子公司。

2020年，泰山玻纖與中材金晶發(fā)生各類日常關(guān)聯(lián)交易超過(guò)30,000萬(wàn)元。本次收購(gòu)將有利于減少關(guān)聯(lián)交易。

（四）資金來(lái)源

本次收購(gòu)的資金來(lái)源為自有資金。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

本次收購(gòu)經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，公司及泰山玻纖擬與建材股份簽署

《中材金晶玻纖有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；泰山玻纖擬與金晶科技及淄博高投簽署《中材金晶玻纖有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。主要內(nèi)容如下：

（一）公司及泰山玻纖擬與建材股份簽署的《中材金晶玻纖有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》甲方：泰山玻纖乙方：建材股份丙方：中材科技

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及定價(jià)依據(jù)

1）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為乙方持有的目標(biāo)公司50.01%的股權(quán)；

2）甲乙雙方同意聘請(qǐng)中京民信（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2020年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行評(píng)估，并出具《中國(guó)建材股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的中材金晶玻纖有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（京信評(píng)報(bào)字（2021）第034號(hào)），本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓作價(jià)以該評(píng)估報(bào)告為依據(jù)。

3）過(guò)渡期間目標(biāo)公司的損益由乙方承擔(dān)或享有。

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付條件及方式

1）甲乙雙方同意，本標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款按以下方式和順序分期支付：

第一期：在本協(xié)議簽署之日起十個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款84,471,634.22元。

第二期：在交割審核報(bào)告日后的十個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，價(jià)款金額為乙方享有的過(guò)渡期期間損益-分紅（如有）。

2）各方同意，本協(xié)議生效后10個(gè)工作日內(nèi)，關(guān)于目標(biāo)股權(quán)過(guò)戶至甲方的工商變更備案，乙方應(yīng)當(dāng)提供工商備案所需乙方出具的文件，配合甲方及目標(biāo)公司完成工商備案。

3、生效條件

各方同意，本協(xié)議在以下條件全部滿足之日起生效，且各方同意盡最大努力盡快滿足這些條件以使本協(xié)議盡快生效：

1）本協(xié)議已經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公司印章；

2）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜獲各方有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

4、其他

甲方將督促協(xié)助目標(biāo)公司于2021年12月31日前向乙方償還借款本金69,395萬(wàn)元及借款對(duì)應(yīng)利息，于2026年5月27日前向乙方償還借款本金9,200萬(wàn)元及借款對(duì)應(yīng)利息，上述借款利息年化利率不高于4.35%。如在約定日期內(nèi)目標(biāo)公司未能償還借款本金及全部利息，丙方應(yīng)于2021年12月31日前向乙方償還借款本金69,395萬(wàn)元及借款對(duì)應(yīng)利息至乙方賬戶，于2026年5月27日前向乙方償還借款本金9,200萬(wàn)元及借款對(duì)應(yīng)利息至乙方賬戶。

（二）泰山玻纖擬與金晶科技、淄博高投簽署的《中材金晶玻纖有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

甲方：泰山玻纖

乙方1：金晶科技

乙方2：淄博高投

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及定價(jià)依據(jù)

1）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為乙方持有的目標(biāo)公司49.99%的股權(quán)；

2）三方同意聘請(qǐng)中京民信（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2020年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行評(píng)估，并出具《泰山玻璃纖維有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及的中材金晶玻纖有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（京信評(píng)報(bào)字（2021）第033號(hào)），本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓作價(jià)以該評(píng)估報(bào)告為依據(jù)；

3）過(guò)渡期間目標(biāo)公司的損益由乙方承擔(dān)或享有。

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付條件及方式

1）甲乙雙方同意，本標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款按以下方式和順序分期支付：

第一期：在本協(xié)議生效之日起十個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方1支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款81,161,008.29元，向乙方2支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款3,276,844.04元；

第二期：在交割審核報(bào)告日后的十個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，價(jià)款金額為乙方享有的過(guò)渡期期間損益-分紅（如有）。

2）各方同意，本協(xié)議生效后10個(gè)工作日內(nèi)，關(guān)于目標(biāo)股權(quán)過(guò)戶至甲方的工商變更備案，乙方應(yīng)當(dāng)提供工商備案所需乙方出具的文件，配合甲方及目標(biāo)公司完成工商備案。

3、生效條件

三方同意，本協(xié)議待如下先決條件均完全滿足后生效，且三方同意盡最大努

力盡快滿足這些條件以使本協(xié)議盡快生效：

1）本協(xié)議已經(jīng)三方法定代表人或授權(quán)代表簽字及加蓋公司印章；2）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜獲各方有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

六、本次交易對(duì)公司的影響

收購(gòu)中材金晶可實(shí)現(xiàn)泰山玻纖產(chǎn)能快速提升至110萬(wàn)噸。相比新建產(chǎn)線，收購(gòu)高標(biāo)準(zhǔn)的在產(chǎn)產(chǎn)能，在同等投資額的情況下有利于搶抓2021年玻璃纖維高價(jià)位市場(chǎng)周期，快速實(shí)現(xiàn)盈利，實(shí)現(xiàn)資金提早回籠，投資效益效率高。同時(shí)，收購(gòu)中材金晶將使泰山玻纖產(chǎn)能布局范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，生產(chǎn)線覆蓋范圍充分輻射膠東半島及華北區(qū)域，使產(chǎn)能布局、銷售物流布局進(jìn)一步趨于合理。本項(xiàng)目實(shí)施后，中材金晶將重新明確發(fā)展定位，盤活資產(chǎn)，進(jìn)一步擴(kuò)大玻璃纖維產(chǎn)能，增強(qiáng)規(guī)模效益，提高盈利能力，成為泰山玻纖重要產(chǎn)業(yè)基地之一，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益保值增值。

七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定及關(guān)聯(lián)交易的公允性原則，體現(xiàn)了誠(chéng)信、公平、公正的原則。公司的關(guān)聯(lián)董事回避了表決，交易公平，表決程序合法有效，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性有任何影響。同意董事會(huì)關(guān)于泰山玻纖收購(gòu)中材金晶100%股權(quán)的事項(xiàng)。

八、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第二十二次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十二次臨時(shí)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)書；

特此公告。

中材科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年三月四日