http://www.texnet.com.cn/ 2025-02-26 09:03:29 來源:中國紡織品進出口商會
2024年,全球政治經(jīng)濟格局延續(xù)深度調(diào)整態(tài)勢。大國博弈加劇,俄烏沖突僵持,中東局勢動蕩,全球供應(yīng)鏈重構(gòu)加速,數(shù)字經(jīng)濟成為競爭新焦點,人工智能治理規(guī)則博弈激烈。全球經(jīng)濟增速放緩至2.9%,主要經(jīng)濟體貨幣政策持續(xù)分化,美歐通脹壓力緩解但增長乏力,新興市場復(fù)蘇不均衡。全球政治經(jīng)濟總體呈現(xiàn)“高波動、低增長、多風險”特征。2024年是新中國成立75周年,也是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年。這一年,我國經(jīng)濟在高質(zhì)量發(fā)展軌道上穩(wěn)步前行,GDP突破130萬億元,同比增長5%,經(jīng)濟總量再上新臺階,高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。
我國紡織服裝外貿(mào)在復(fù)雜環(huán)境中展現(xiàn)韌性,全年出口額達3011.3億美元,增長2.8%,出口額和增量“雙增長”。面對全球需求復(fù)蘇較緩、供應(yīng)鏈重構(gòu)等挑戰(zhàn),行業(yè)通過轉(zhuǎn)型升級實現(xiàn)突圍:一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,紡織品出口占比提升至47%,紗線面料出口額同比增長6.1%,超過紡織服裝出口整體漲幅;二是傳統(tǒng)市場維護取得重要成果,對美國、歐盟兩大傳統(tǒng)重點市場出口止跌回升,對東盟等新興市場出口保持上漲,RCEP紅利持續(xù)釋放;三是跨境電商等新業(yè)態(tài)新模式快速發(fā)展,已成為拉動出口的主要力量。另一方面,行業(yè)仍面臨全球地緣政治緊張、貿(mào)易保護主義抬頭、運營成本上升、訂單碎片化等諸多挑戰(zhàn)和壓力,中小企業(yè)經(jīng)營承壓。
一、全年出口額再次突破3000億美元,同比增長2.8%,出口增幅形成“U”型反轉(zhuǎn)
繼2021和2022年后,全年出口額第三次突破3000億美元大關(guān)。從各季度出口數(shù)據(jù)看,一、二季度分別保持了1.6%和1.1%的小幅增長,三季度受外需不穩(wěn)及價格下跌等影響下降1.1%。四季度,在國內(nèi)政策效應(yīng)釋放、重點市場需求復(fù)蘇與節(jié)假日消費拉動,疊加美國加關(guān)稅預(yù)期促使的“搶出口”提振下,出口迅速回升。當季出口額787億美元,增長10%,其中10-12月分別增長11.9%、6.8%和11.4%。全年出口增幅實現(xiàn)“U”型反轉(zhuǎn)。據(jù)第136屆廣交會參會企業(yè)反映,在我國簽證政策及時調(diào)整、大范圍開放單方面免簽的政策帶動下,當屆廣交會國外客商增長顯著,歐美客商顯著增加,是疫情以來最好的一屆,企業(yè)成交情況相較上屆明顯改善。
二、對美國、歐盟出口同比上漲,對“一帶一路”等新興市場出口放緩,傳統(tǒng)市場再次成為出口增長的主要引擎
2024年紡織服裝出口市場結(jié)構(gòu)與2023年表現(xiàn)明顯不同:美國和歐盟市場的作用再次凸顯,傳統(tǒng)發(fā)達市場對出口增長的拉動作用大于新興市場。
美國經(jīng)濟展現(xiàn)韌性,市場需求保持擴張,加上年底“搶出口”的帶動,使我對美出口迅速回升,連續(xù)八個月實現(xiàn)正增長。全年對美累計出口509.6億美元,同比增長9.1%,市場占比回升到16.9%,高于去年全年(15.9%)和疫情前2019年的水平(16.5%)。歐盟市場也有所復(fù)蘇,全年對歐盟累計出口400.4億美元,同比增長5.6%,占比13.3%,也高于去年全年的水平。美、歐兩個市場合計,對整體出口的拉動達到2.17個百分點。三大重點發(fā)達市場中,只對日本下降7.6%。
對東盟出口531.8億美元,增長6.8%,其中四季度增長9.3%。同期,對“一帶一路”共建國家和其他非傳統(tǒng)市場特別是前兩年表現(xiàn)亮眼的俄羅斯和中亞市場出口,則出現(xiàn)增速放緩甚至下滑。我對“一帶一路”共建國家全年累計出口1627.8億美元,同比增長1.7%,低于平均增幅,其中對俄羅斯出口下降9%,對中亞五國出口下降6%。
三、重點消費國和地區(qū)進口有向好趨勢,我產(chǎn)品在重點市場所占份額回穩(wěn)
根據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計,2024年美國累計進口紡織服裝1227.8億美元,增長4%,遠好于2023年(大幅下降21.7%);根據(jù)歐盟統(tǒng)計局統(tǒng)計,歐盟2024年進口紡織服裝1274.4億美元,增長2%,好于2023年(下降14.3%);根據(jù)日本財務(wù)省統(tǒng)計,日本2024年進口紡織服裝317.2億美元,下降4.4%,降幅低于2023年的7.5%,下降勢頭趨緩。英國、韓國等重點市場均有同樣表現(xiàn)。
同時,近年緬甸、孟加拉等主要紡織服裝出口市場政局不穩(wěn),持續(xù)動蕩,動搖了美歐客商對上述地區(qū)的信心,導(dǎo)致部分訂單回流我國,我紡織服裝在重點市場所占份額逐步企穩(wěn)。2024年,美國自中國紡織服裝進口增長6.5%,增幅超過美自全球進口增幅均值,中國在美市場份額為26%,較2023年回升0.6個百分點。歐盟自中國進口增長4.8%,中國所占份額為30.3%,較2023年回升0.8個百分點。
四、大類商品出口額均實現(xiàn)增長,量增價跌態(tài)勢延續(xù)
2024年,紡織品累計出口1419.8億美元,增長5.7%;服裝出口止跌回升,累計出口1591.5億美元,增長0.4%。四大類商品紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝出口額分別增長3.1%、6.7%、4.8%和0.4%。
大類商品繼續(xù)量增價跌的趨勢。隨著發(fā)達市場經(jīng)濟復(fù)蘇,對終端消費品需求量不斷擴大,并帶動中間品出口量持續(xù)擴張,但出口價格依舊延續(xù)了去年以來的下降趨勢。紡織品全年出口量累計增長13.5%,出口均價下跌6.9%,服裝整體數(shù)量增長13%,價格下跌11.2%。四大類商品中,紗線、面料、家紡、針梭織服裝的出口量全部實現(xiàn)增長,增幅分別為2.3%、12.7%、19.5%和13.4%,出口價格除紗線提升0.8%外,其他商品全部下降,其中針梭織服裝和家用紡織品的跌幅最大,分別為11.4%和12.3%,面料下跌5.3%。從美國進口看,主要供應(yīng)國的價格都在下跌,但中國產(chǎn)品的絕對價格更低,以襯衫舉例,一打襯衫的價格甚至低于越南、孟加拉和印度,相比疫情前的2019年,下降了近20%。
五、主要出口省市大部分上漲,中西部省份出口下降
全國31個省區(qū)市中(不含港澳臺),有17個省區(qū)市出口保持增長。浙江、江蘇、廣東、山東、福建、上海和新疆7大出口省份中,除福建下跌1.6%外,均保持增長。其中,浙江省出口920.4億美元,同比增長7.6%,占我國紡織服裝出口額的30.6%,繼續(xù)穩(wěn)坐我國紡織服裝出口第一大省位置。江蘇省出口紡織服裝478.6億美元,同比增長8.7%,占我國紡織服裝出口的15.9%,排名第二。廣東省出口362.5億美元,同比上升0.5%,占比12%,位列第三。中西部省份總體表現(xiàn)不及2023年,出口額同比下降5.7%,其中江西、湖南、四川等省份下降幅度超過兩位數(shù)。
六、2024年紡織服裝進口下降2%,紡織品進口下降,服裝進口上升
2024年,我國共進口紡織服裝212.7億美元,同比下降2%,其中,紡織品進口108.3億美元,下降7.8%,服裝進口104.4億美元,增長4.7%。大類商品中,紗線進口額下降12.4%,進口量下降5.9%,單價同比下降6.9%;面料進口額同比下降4.9%,進口量下降5.4%,單價上漲0.4%;針梭織服裝進口額增長5%,進口量下降3.3%,單價上漲8.6%。
展望2025年,我國紡織服裝出口仍將面臨機遇與挑戰(zhàn)并存的復(fù)雜局面。特朗普政府關(guān)稅政策將對全球紡織服裝供應(yīng)鏈格局和我國對美出口帶來重大影響,懸而未決的美國小額包裹稅收政策將對跨境電商出口帶來不確定性。全球地緣政治和經(jīng)濟復(fù)蘇可持續(xù)性的挑戰(zhàn)仍然存在。東南亞、南亞國家紡織服裝產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)增強為我擴大出口帶來競爭壓力。另一方面,一系列內(nèi)外部有利因素將為我國紡織服裝外貿(mào)下一階段抵御風險、克服困難創(chuàng)造條件。我國經(jīng)濟持續(xù)回升向好,營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化,各種類型市場主體的活力有望進一步釋放;穩(wěn)外貿(mào)政策接續(xù)發(fā)力,為企業(yè)創(chuàng)新升級、拓展國際市場提供更多支撐;特朗普“美國優(yōu)先”戰(zhàn)略影響美國與其盟友的關(guān)系,或為我國加強與歐盟等的合作帶來一些機會。
2025年是我國“十四五”規(guī)劃收官之年。習近平總書記在中央經(jīng)濟工作會議上強調(diào),2025年要“穩(wěn)定預(yù)期、激發(fā)活力,推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好,不斷提高人民生活水平,保持社會和諧穩(wěn)定,高質(zhì)量完成‘十四五’規(guī)劃目標任務(wù),為實現(xiàn)‘十五五’良好開局打牢基礎(chǔ)?!?025年是我國的“外貿(mào)發(fā)展年”。2025全國外貿(mào)工作會議強調(diào)“狠抓政策落實,為企業(yè)排憂解難。拓展跨境電商等貿(mào)易新業(yè)態(tài),推動貿(mào)易數(shù)字化綠色化發(fā)展,幫助企業(yè)開拓國際市場?!毕嘈烹S著我國經(jīng)濟持續(xù)回升向好,紡織服裝行業(yè)能夠立足我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈齊全、供應(yīng)鏈穩(wěn)定、響應(yīng)快速的優(yōu)勢,對內(nèi)通過提質(zhì)增效,推進數(shù)字智能化、綠色低碳轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。對外不斷鞏固在傳統(tǒng)市場的優(yōu)勢,加大新興市場開拓力度,通過創(chuàng)新貿(mào)易方式、擴大中間品出口規(guī)模、加速跨境電商出海,保持行業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。
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